Султан Сулейман устраивает Наследнику Мустафе жесткий допрос. Он не верит в чистоту намерений сына, подозревая его в стремлении занять трон Османов.
Мустафа допустит роковую ошибку. Он в открытую начнет угрожать Хюррем Султан. Мустафа напомнит ей, что придет время, и он будет править империей, а значит, распоряжаться и ее судьбой.Хюррем Султан найдет интересный способ, чтобы достойно ответить Мустафе и показать, в руках кого все еще находится власть.
В лагере янычар назревает бунт. Воины не довольны отсутствием военных походов, они засиделись в столице и рвутся в бой. Горячие головы янычар еще более подогревает их предводитель, направляя гнев воинов против врагов Наследника Мустафы. Посланец янычар сообщает Наследнику Мустафе, что они готовы осуществить государственный переворот, захватить власть и сделать Мустафу Повелителем Османов. К чести Наследника, он откажется пойти против родного отца, и будет прав, так как посланец окажется шпионом Султана Сулеймана.

Матракчи попытается образумить Мустафу, предупреждая его, что такое поведение может быть расценено Султаном Сулейманом, как восстание. Мустафа и не отрицает того, что он намерен пойти против Повелителя, заручившись поддержкой янычар.

Предводителя янычар казнят по приказу Султана Сулеймана. Правитель приказывает Наследнику Мустафе лично провести казнь, чтобы убедиться в его преданности. Перед смертью он еще раз присягает на верность всего войска Наследнику Мустафе.

Взгляд Султана Сулеймана во время казни не предвещает его старшему сыну ничего хорошего…
В Манисе наступает время счастливого ожидания появления на свет первого ребенка Наследника Селима. Нурбану чувствует себя прекрасно, ведь сбываются самые смелые ее мечты. Отныне фаворитке Селима позволено все, даже невиданное доселе в стенах гарема баловство – комнатная собачка.
Приходит весна, и Фатма Султан вынуждена вступить в ненавистный брак. Ее отвращение к Мустафе Паше настолько велико, что веселая Султанша без раздумий решается на убийство. В первую же брачную ночь Фатма Султан отравит муженька.

Хюррем Султан очень беспокоит вопрос, кто же родится у Назинин. Она молится Аллаху, чтобы это был не мальчик. Не в силах далее находится в неведении, Хюррем Султан обращается за помощью к гадалкам. Однако, информация, которую она получает от них, совсем не радует супругу Султана Сулеймана. По предсказанию, Назинин родит нового Наследника, который займет трон Османов после Султана Сулеймана. Хюррем предпринимает решительный действия, чтобы уберечь себя и своих детей от этого кошмара….