Атмаджа мчится по лесу спасать Мустафу, но попадает в засаду. Рустем сообщает султану, что Мустафа движется в столицу.Колонна янычар во главе с Мустафой движется в Стамбул.
Султан отправляет Ферхата, чтобы остановить продвижение Мустафы и приказывает сделать это любой ценой.
Пири рейс озадачен пропажей Атмаджи и намерен помочь Мустафе в бунте. Атмаджа в зиндане.
Селим на охоте встречает свободно гуляющую травницу, которая тут же попыталась уговорить его зайти на чай с кофе и плюшками.
Нурбану нервничает, вспоминает Назенин, неудачно и планово слетевшую с балкончика. Баязид милуется с Хуриджихан, которая мечтает о пышной свадьбе, но идиллию прекращает сообщение о приезде Хюррем. Баязид решает ускорить никях, чтобы никто не смог помешать этому.
Мустафу встречает полк янычар. Ферхат передает приказ султана возвращаться, но Мустафа непреклонен. Янычары переходят на его сторону.
Султан получает известие об этом от Рустема. Хюррем приехала в Кютахью. Баязид в непонятке – зачем мама приехала? Хюррем сказала, что наладить отношения захотела и просто погостить. Мустафа с войском прибыл в столицу. Его встретил Рустем. Рустем произносит речь, в которой обвинил всех прибывших в предательстве. Мустафа требует встречи с отцом. Султану привиделся сон, в котором Мустафа скрестил с ним меч.
Вошедший Рустем сообщает о требовании Мустафы, который сдал свое оружие и шлем. Мустафа приходит к отцу. Следом несут сундук с отравленным кафтаном. Если Вы хотели убить меня – убейте. Глядя мне в глаза, но не присылайте отравленных кафтанов. Каких-таких кафтанов отравленных – удивился Сулейман. Сундук вносят и ставят перед султаном. Джигахир открыто обвиняет в произошедшем Рустема, глядя в глаза Михримах.
Разговор отца с сыном продолжается без свидетелей. У покоев султана Джиганхир угрожает Рустему. Султан закончил разбор полетов Мустафы и зовет Ферхата. Атмаджу в зиндане крепко бьют, и на лбу у него две шишки, похожие на рога. Атмаджа молчит, как партизан. Хотя.. он и есть партизан.
Ферхат объясняет султану причину невыполнения приказа остановить Мустафу и не дать ему войти в столицу. Вопрос «кто отравил кафтан» был решен – враги государства. Не иначе как персы. Османия приютит политического беженца – брата Тахмаспа. Его встретят в Эдирне.
Султан приказал расследовать дело о кафтане Соколу. Хюррем заподозрила неладной в делах Баязида. Баязид и Хуриджихан тайно встречаются теперь уже в Кютахских кустах. Селим узнает о кафтангейте и опасается, что мустафа отправит убийц в Манису. В страхе он «развязал». Но Нурбану вернула вино, которое приказал принести Селим. Хюррем пытается объяснить Баязиду, что Мустафа ему враг. Селиму снится очередной кошмар, теперь уже о собственной смерти. Атмаджа вспоминает сына. Травница из манисского леса (дама неопределенного возраста) на своей фазенде принимает Селима и спаивает его. Рустем предлагает Мирзе оклеветать Тахмаспа в истории с кафтаном. Пока Хюррем в стихах скучает по султану в Кютахье, Сулейман пришел в ее топкапинские покои. Михримах говорит ему, что видит его страдания по своей валиде. Не пора ли ее вернуть?
Фатьма в гостях у Михримах, говорит, что в гареме без Хюррем скучно. В это время Рустем выходит, чтобы увести Мирзу к султану. Михримах видит гостя его из окна. Хюррем узнает о присутствии Хуриджихан в Кютехье. Происходит жесткий разговор. Мирзу представили султану. Заверения в поддержке и безопасности. Мирза сообщает, что кафтан отравлен Тахмасповыми шпионами (уговорил-таки Рустем). Баязид пытается устроить матери скандал из-за Хуриджихан. На требование немедленно ее отправить Баязид отвечает жестким отказом. Ссора серьезная, пропасть между матерью и сыном увеличилась.
Мустафа призван к отцу. Султан уверяет, что никогда бы не отправил отравленный кафтан сыну, потому что поклялся в этом много лет назад. Мустафа клянется, что никогда не будет восставать против отца. На фоне голоса Ибрагима череда событий, среди которых никях Баязида и Хуриджихан…. А в глазах Сулеймана – отражение казни Мустафы.