Хюррем приехала. С печальным взором, в тревоге идет по коридору Топкапы, останавливается перед дверью Сулеймана. Султану докладывают о ее приходе.
Султан долго думает, прежде чем разрешить Хюррем войти. Дуется всеми мышцами лица и не дает подойти. Спрашивает, почему вернулась без разрешения. Хюррем рассказала о своих страданиях без любимого султана, да и повод подвернулся – Михримах написала, что сам тоже без меня приболел от тоски. Султан непреклонен, жестом показывает – не подходи. Но Хюррем все ближе… ближе…
Фатьма сетует, что Михримах упустила шанс стать гаремоправительницей. Михримах парирует, что ее сила – в наличии валиде, а не в ее отсутствии.
Поцелование подола халата Сулеймана закончилось выговором о вотуме недоверия жене. Но – оставайся. Мустафа обеспокоен возвращением Хюррем и предстоящему укреплению Рустема.
Атмаджа без ногтей и изрядно побитый, но живой и хранящий тайну. Рустем лично пришел его допросить. Атмаджа говорит, что служит Хюррем.
В темницу врывается Мустафа и освобождает узника. Фатьма убеждает Мустафу, что Рустему недолго осталось властвовать, она кое-что придумала.
Михримах и Хюррем обсуждают создавшееся положение. Элькас Мирза определен политически важным субъектом.
Мустафа навещает побитого Атмаджу. Он не верит, что партизан служит Хюррем. Нурбану выследила Селима, выходящего из дома лесной вакханки. Заходит в дом, чтоб разобраться на месте, но появляется некто Дмитрий, которого вакханка боится. Нурбану в спешке покидает самогоноварительницу.
Мустафа и Джиганхир хвалят друг друга, трогательные братские посиделки и вывод о том, что трудно удержаться на вершине мира.
Элькас Мирза рвется в поход против брата и просит содействия у Рустема. Мустафа же уговаривает султана пойти на Вену.
Ташлы пробрался в комнату Атмаджи для душевного разговора и объявил, что не верит ему и Явузу. Рустем заметил искру, пробежавшую между Михримах и Мирзой. Прибывший гонец сообщает, что Мустафа навещает Атмаджу. Мирза вспоминает свою встречу с Фатьмой, указавшей на любовь Михримах к подаркам. Мустафа устраивает выволчку Пири Рейсу за его козни против Сулеймана, но тот уверяет, что только уберегает Мустафу от Хюррем и Рустема. Мирза на аудиенции у султана уверяет, что его поддерживают персидские беи. Султан над картой. Выбор направления для войны труден: Рим, Персия, Вена… Объявлен сбор Дивана. И принято решение – на Персию. Хюррем встречается с Соколу, который сообщает весть о предстоящем походе. Мустафа ооочень расстроен. Папа утешил – останешься в столице за меня. Хуриджихан за возможность остаться с Баязидом выдает тайну Мустафы (никях с Михрюнисой). Нурбану пытается вселить уверенность в Селима, расстроенного назначением регентом Мустафы. Дмитрий (муж лесной самогонщицы) явился во дворец. Нурбану пытается спасти Селима из неприятности, вызванной визитом обманутого мужа.
Михримах получает письмецо романтического характера от Мирзы. Прочитала, порадовалась, порвала. Написала ответ. Рустем прочитал… Скандал. Жестокая Михри посмеялась над Рустемом.  После ссоры Рустем пришел к жене и проникновенно сказал: "Иногда, возвращаясь сюда ночами, я смотрю на другие дома. Сквозь решетку на улицу проскальзывает свет фонарей. Слышны голоса детей, женщин и мужчин. Закрыв глаза, я представляю, что мы такие же, как они. Я возвращаюсь в свое скромное жилище, ты приготовила ужин, и мы вместе с детьми садимся за стол. Холодными ночами ты прижимаешь меня к груди, согреваешь. Ты и я снова вместе, но при других обстоятельствах, мы в другой жизни. В жизни, в которой ты любишь меня"
Михрюниса родила сына. Всем скажут, что мама мальчика – наложница. Папе Римскому сообщают, что Карл и Фердинанд хотят заключить мир с Османами. Рустем зачитывает договор с австрийцами, мелькают кадры с тугрой Сулеймана. Михримах идет к Рустему. Монолог «Я– Михримах…. И мое сердце умирает» Пока Михримах настраивалась на разговор с мужем, вошла Хюррем. И услышала, что Михримах хочет развода.
Султан получает письмо от лалы шехзаде Баязида о тайном браке Мустафы.