Мрачная панорама Топкапы и балкончика султана. Голос Ибрагима из бездны о последствиях высокомерия. Яблоко на ковре. Рядом Сулейман в очередной коме. Хюррем пытается образумить дочь, но Михримах непреклонна. Она дважды произносит «развожусь». Мама напоминает, что без разрешения отца развод невозможен. В глазах Рустема слезы. Михримах направляется к отцу, но Хюррем останавливает дочь и просит еще раз подумать, ведь это удар по судьбе братьев.
Уговорились, что развод подождет окончания похода. Фатьма радуется вести о возможном разводе Михримах, Элькас Мирза просит ее о встрече.
Хюррем узнает о письме о тайном никяхе Мустафы. Мустафа собирается в столицу. Он намерен сам рассказать отцу о никяхе. Атмаджа снова принят и обласкан Мустафой. Джиганхир не верит, что Мустафа виновен, считает, что его оклеветали. Хюррем выговаривает ему, что тот слишком увлечен делами Мустафы, не замечая, что творится с Михримах. Фатьма встречается с Мирзой в кустах топкапинского парка и узнает, что персидский принц очарован ею. Рустем начинает расследование инцидента с письмом, полученным Михримах.  Гонец султана привозит весть, что Мустафа пал в глазах отца и будет сидеть у себя в санджаке. А регентом будет Селим. Сюмбюль в разговоре с торговцем знакомится с новым странным продуктом – кофе.
Пири рейс в диване показывает султану новую карту. Султан доволен. Сюмбюль исследует кофейные зерна – размолол. Заварил. Стук в дверь. Пришла Хюррем. Попробовала кофе, заедая лукумом, и ей понравилось. Михримах обещала подождать с разводом до окончания похода.
Султан устроил смотр янычарский войск и обещал им скорый поход. Ферхат ага подливает масла в огонь, спрашивая о Мустафе. Султан рассержен.
Мустафа выяснил, что письмо о его никяхе отправлено из Кютахьи. Джиганхир сдает все семейные тайны Фатьме.
Димитрий шантажирует Селима его связью с лесной самогонщицей. Требует 100 000 золотых и клянется, что ни Мустафа, ни Баязид не причастны к этой игре. Деньги ему обещают.  Фатьма рассказывает султану о возможном разводе дочери. Тот вызвал Хюррем для объяснений. Хюррем настаивает, что все не так страшно. Султан зовет Михримах. И папа уговорил дочь еще раз подумать. Мирза назначил Фатьме свидание. Стол накрыт, принц Персии читает стихи и уверяет в светлых чувствах. Фатьма разворачивается и уходит. Но ей все это понравилось… Баязид получает письмо от Мустафы, в котором он обвиняется в предательстве. Баязид устраивает допрос лале, тот рассказывает о сделке с Хуриджихан, которая и предала Мустафу. Ворвавшись в покои, Баязид кричит на Хуриджихан и говорит, что больше не хочет ее видеть. Михримах объявляет Рустему, что решение о разводе после похода окончательно, и Рустем останется великим визирем. Но Рустем идет к султану просить отставки. Султан отставку не принимает.
Нурбану предлагает покончить с шантажистами. Рустем предъявляет обвинение в письме Мирзе, но выясняется, что письмо было подложным, его написали по приказу Фатьмы. Эту весть Рустем рассказал Михримах. Сказал и ушел. Михримах в бешенстве. Селим расправился с шантажистами – их убили и спалили дом. Фатьма собирается на свидание, она счастлива. Влюбииилааась. Но ее выследила служанка Михримах. Тайна уже не тайна.
Султан охвачен желанием построить комплекс в честь себя - Сулеймание. Сопровождаемый голосом Ибрагима (о гордыне опять же), султан шагает по пути, усеянном розами, по коридорам Топкапы, в свои покои, к золотому парадному шлему, к дневнику Ибрагима. Упал. К счастью, его увидела Афифе.
Очнувшийся султан приказал держать свой обморок в тайне. Голос Ибрагима предостерегает о предстоящем бессилии. Султан бросает дневник. Просто вышвыривает