Селим с Нурбану прибыли в Топкапы. Мустафа получает весть, что Элькас не обладает силой, чтоб победить в походе.
Фатьма продолжает игру с Михримах, не зная, что той известно о подложном письме. Сулеймана осматривает доктор. Султан покрыт язвами. Требует молчания о своей болезни. Джиганхир в беседе с Михримах выказывает недовольство решением о Селимее, он предан Мустафе. Появившийся Селим слышит неприятные слова от брата, отвечает резко и болезненно для Джиганхира – что у того даже шансов нет, как у других. Джиганхир обижен и уходит. Нурбану уверяет свекровь, что Селим не пьет.  Мустафа прислал султану извинительное письмо. Джиганхир после ссоры с братом пришел к отцу проситься в поход. Задело) Хочет хоть раз почувствовать себя наравне с братьями. Рустем пришел повидать дочь, но Михримах недовольна, что визит без предупреждения. Она не хочет видеть Рустема. Баязид написал письмо Мустафе, в котором объяснил ситуацию. Махидевран интересуется у Михрюнисы – когда та начнет использовать ту силу, которую обещала. Баязид продолжает игнорировать Хуриджихан. Та молит о прощении. Баязид непреклонен, но очень страдает.
Атмаджа на рынке наблюдает встречу персидских шпионов. Элькас не подозревает, что среди его слуг шпион. Нурбану убеждает Селима не пить во дворце, не давать повода врагам. Хюррем пытается отговорить Джиганхира ехать в поход, но тот бунтует против наставлений и заботы матери. Селим дарит падишаху коня, он город от доверия и чести быть регентом. Фатьма собралась к Мирзе. Об этом сразу узнает Михримах. Птичка в клетке.
Фатьма и Элькас Мирза тайно встречаются в неком доме. В момент приступа муххиби в дом врываются люди по жалобе на прелюбодеяние в этом доме. Фатьма доказывает, что она султанша. Надо оправить весть во дворец для подтверждения личности. Фатьма осознает, что это ловушка. Разрулить проблему пришел Рустем. Хюррем поражена циничной подставой, организованной дочерью. Делает все возможное, чтоб НИКТО не узнал о позоре Фатьмы. Атмаджа узнает, что скрывали двое на рынке. Для этого нужно было убить одного из тех двоих на рынке. У погибшего остался сын, которого Атмаджа обещал отвести в надежное место. Пришлось пристраивать мальца в добрые руки. Но тот не оставляется, идет за Атмаджей. Неожиданный контракт Фатьмы с Рустемом – та за спасение от позора просится у султана замуж за Элькаса. Султан решает разрешить помолвку сейчас и брак после похода Хюррем пытается найти подтекст в действиях Рустема относительно ночного скандала, но тот уверен, что если бы не согласие на никях, то Мирзу бы казнили, а поход бы сорвался, и Фатьма осталась бы здесь. Атмаджа, выполняя обещание, ищет Али на рынке, чтоб передать мальчика, но тот умер.
Атмаджа рассказывает Пири рейсу о полученной инфе – на султана готовится покушение. Пири рейс запрещает Атмадже говорить об этом кому-либо.
Сюмбюль принес кофе в гарем. Хюррем рада встрече. Для Джихангира готовят гарем. Султан скрывает свою болезнь от Хюррем. Но врачи обеспокоены состоянием здоровья падишаха. Хюррем навещает султана, принесла ему кофе. К Джихангиру пришла наложница, но тот испуган, очень-очень.
Джиганхир увидел в зеркале взгляд наложницы, который расценил оскорбительным. Выгнал девушку. Приснилось, как он с прямой спиной идет по гарему, но девушки смеются. Фатьма радуется предстоящему браку с Мирзой. Михримах, узнав об этом, призывает Зала и приказывает ему убить Элькаса во время похода. Султан успокаивает обидевшегося на весь мир Джихангира. Баязид, собираясь в поход, принял решение рассказать отцу о никяхе.
Мустафа собирается присоединиться к войску отца в Сивесе. Сюмбюль решил купить лавку на рынке. В столицу направляется Анна Ягелонка, принцесса польская. Она хочет увидеться с Хюррем. Селим понимает, что его шансы остаться на престолонаследном месте невелики и надеется на Соколу.
Рустем пытается убедить Баязида скрыть никях. Атмаджа привел мальчика-сироту во дворец Мустафы. А Мустафа прибыл в лагерь отца и пытается объяснить свой никях с Михрюнисой. Султан высылает Мустафу обратно в санджак. Баязид рассказывает Мустафе о предательстве Хуриджихан.
Селим примеряет отцовский трон. Нурбану уверяет его, что только поддержка валиде может приблизить его к трону. Селим начинает разговоры с Хюррем о своем будущем. Хюррем озадачена. Маленький Юсуф привязан к Атмадже. Мустафа считает, что он может заменить Атмадже погибшего сына. Но Мустафа должен узнать главное - мальчик сын персидского лазутчика. На султана готовится покушение. И Мустафе нужно выбрать путь – свет или тьма.