Сулейман в походном шатре. Он болен и плохо себя чувствует. Рустем сообщает о том, что Элькас будет ждать в Ване. Мустафа собирается к отцу, чтобы предупредить его о готовящемся покушении. Махидевран пытается его остановить. Бабушка Хюррем тетешкает Мурада. Афифе сообщает, что Анна Ягеллонка практически уже на пороге Топкапы. На Хюррем нахлынули славянские воспоминания. Нурбану напоминает, что теперь Хюррем – султанша всего мира. Пири рейс продолжает подпольную агитацию за возведение Мустафы на престол и надеется, что султану, Хюррем и Рустему придет конец. Селим интересуется у маман, зачем в Османию едет Анна. Как зачем? За помощью. Фатьма получает любовное письмо от Элькаса, чему очень рада. И злорадствует, что Михримах заперлась во дворце.
Элькас прибыл в стан Сулеймана. С Элькасом прибыли киллеры для султана, но сам Элькас, похоже, об этом не подозревает. Рустем в беседе с Баязидом выражает надежду, что развода с Михримах не будет. Элькас привез письма туркменских беев, подтверждающих свое соучастие в походе против Тахмаспа.
Мустафа спешит спасти отца, в шатре которого тем временем убийцы готовы напасть на обсуждающих стратегию и тактику войны с Тахмаспом султана и Элькаса. Мустафа обнажает кинжал и бежит в шатер. Следом вся султанская рать, Баязид, Рустем… Киллеры нейтрализованы, султан в шоке.
Ночь в стане Сулеймана, шатер, допрос Мустафы – откуда ты узнал о покушении? Почему доложили тебе, а не мне? Джихангир очень напуган, ведь все произошло на его глазах, Баязид пытается успокоить брата. Допрашивают киллеров, которые сообщают, что Тахмасп стремится посадить на трон Мустафу. От таких известий султану захотелось побыть одному. Мустафа пытается наладить отношения с отцом, но доверия к нему у султана нет.
Султан выговаривает Элькасу все, что думает, о его неосведомленности и нерасторопности и фактически отказывает в свадьбе с Фатьмой.  Мустафа и Баязид заключают союз в продвижении к трону: Мустафа станет султаном, а Баязид – вторым человеком в империи. Об этом союзе узнает Джихангир и присоединяется к тайному обществу братьев. Сулейман решил отправить Джихангира в столицу. В Топкапы прибыла Анна Ягеллонка. С ходу перепуталась – назвала Фатьму султаншей Хюррем. Поговорив с Хюррем на ломаном русском языке, Анна получает обещание помощи зерном и деньгами.
При рейс готовит покушение на Хюррем в момент выхода ее на могилу Мехмеда или на рынок. Сюмбюль открыл на рынке кофейню. Но народ не понимает всей вкусности процесса кофе-лукум. Селим решил поддержать решение Хюррем о помощи Анне., А Нурбану изнывает от ревности. Кофейню Сюмбюля поднимает из убытков посланец от Хюррем с заказом кофе на дом.
Хюррем готовит званый ужин для Анны. Афифе получает письмо о тяжелом состоянии здоровья султана. Фатьма срывает зло на Нурбану. Селим уверен в поддержке своей валиде. Атмаджа обучает приемыша Юсуфа боевым приемам. Джихангир дома делится впечатлениями о покушении на султана. И, разумеется, рассказывает о геройском поступке Мустафы. Хюррем пытается открыть сыну глаза на закон Фатиха, но Джихангир уверен, что мир розового цвета. Туркмены не пошли за Элькасом Мирзой. Султан недоволен. Султан прогуливается по городу, его окликнул дервиш, кровь, говорит, на твоих руках. Снимает чалму и кладет перед султаном (дежавю). Хюррем по пути на могилу Мехмета попадает в засаду – на нее сваливают кучу строительного камня. Прикрывая султаншу, Афифе получает сильный удар. Перед смертью Афифе выдает Хюррем тайну повелителя – он болен, очень болен.
Хюррем призывает Селима и сообщает, что отныне она будет поддерживать его на пути к трону. Сулейман теряет сознание при полном скоплении военного люда….