Воспоминания султана о детстве Мустафы, глюк, в котором к старому Сулейману приходит Мустафа-ребенок. Ты убьешь меня, папа?Взрослый скорбный Мустафа в Амасье получает приказ прибыть в военный лагерь в Конье. В глазах Мустафы вселенская скорбь.Баязед в Топкапы, теперь легально регентом (Селима не позвали). Встреча с валиде и сестрой проходит в теплой дружественной обстановке.А в Амасье паника и сложный выбор– поехать Мустафе на верную смерть или не поехать и немного отсрочить верную смерть. Какие подлые эти Хюррем и Рустем. И святая вера в то, что заподозривший измену султан не казнит сына.Секьюрити Мустафы строят планы насчет янычарской поддержки, намереваются ее подготовить.Джихангир совсем ослеп от любви к Мустафе и озлобился на родных, повышает голос на мать и сестру, дверью хлопает, несется выполнить долг Павлика Морозова. И даже Баязед не может его остановить.Нурбану озадачена тем, что Селим не приглашен в столицу, но еще больше она волнуется о том, возможна ли казнь Мустафы.Султан вновь и вновь перечитывает письмо Тахмаспа, вспоминая все закидоны Мустафы. Раздумья прерываю Джихангир и Баязед, пришедшие поговорить - о ком же? – о Мустафе, разумеется. Мальчики, ступайте в сад.
Джихангир переводит тему разговора и снова просится в поход, забыл, что было с ним в прошлый раз.100500 раз замужняя Фатьма мурлыкает на плече будущего великого визиря о любимчике Мустафе. Гипноз в уши о том, что Мустафулечку надо уберечь от отцовского гнева.Аимаджа и Ташлыджалы создают тимуровский отряд по спасению Мустафы от отцовской тяжелой руки и шелкового шнурка. К отряду примыкает Михриниса. Тимуровцы затеяли свергнуть Сулеймана. Хюррем, медленно курсирует по топкапинским тропинкам с Сюмбюлем. Птицы улетают в теплые края, и нам пора в тепло, во дворец. А Султан вспоминает битву на мечах с Мустафой, свои наставления насчет потерянной невинности. До Хюррем дошло, что в глазах Сулеймана отражается смерть Мустафы. Атамджа ведет переговоры с Коркутом о подготовке восстания янычар. Джихангир придумал, что ему нужно в поход и противостоит желанию матери оставить его во дворце по мотивам «вам всем будет лучше без меня», и шантажирует мать темой «расскажите, что Мусти не предатель, тогда останусь» Махидевран шастает по знахаркам за оберегами для сына. Султан опять и снова вспоминает эпизоды детства Мустафы.
А Мустафа снова и снова всем говорит, что отец умный, все поймет и в 100500-й раз простит. Махидевран чувствует, что бедааа…. Рустем усиливает личную охрану в военном лагере, ожидаемое восстание янычар – это не прогулка по весеннему саду. Атмаджа тайно в лагере ведет подрывную работу – планируется восстание со скидыванием с престола Сулеймана. Аги готовы начать по сигналу. Вездесущий и всевидящий Зал обнаружил заговорщиков и сделал вид, что не понял, чем они занимаются в шатре. Зареванная Михриниса убеждает скорбного Мустафу не ехать. - Я вернусь, ты только жди (с).
Султан дает очень-преочень тайное поручение Локману. Такое тайное, что зрители не слышат. Тревожная музыка серии не дает спать Мустафе и Сулейману. Султан идет на любимый балкон для галлюцинаций. А утром у покоев для проводов в поход его поджидают все родственники. Это не султан шагает по коридору, а сама Судьба. Мустафу провожают скромнее, но над его головой уже стал высвечиваться мученический нимб. Музыка все печальнее. А взор Мустафы все скорбнее. Замедленные кадры ухода с намеком «запомните меня таким»Монолог «Я – палач». Неожиданно. Полная карета немых палачей. В Топкапы у Михримах запоздалое раскаяние, она как бы не знала, что подложное письмо приведет к казни Мустафы.Но Хюррем говорит дочери: если Мустафа поднимет бунт, казнены будут ее отец и братья. Подпольная янычарская ячейка решает не пускать Мустафу в шатер повелителя.
Баязед в роли регента пытается выведать у Соколу направление его политических взглядов, но приходит Михримах. Пришла поздравить с регенством и услышала, что брат беспокоится о Мустафе. Все кругом беспокоятся о Мустафе… Из пункта А в пункт Б выдвинулся отряд Мустафы. Из пункта В в пункт Б выдвинулся султан. Но султан запретил Мустафе появляться в пункте Б. лагерь Мустафы должен быть достаточно далеко от султанского. И ждать.
Перебивка: Султан, Мустафа, присяга Мустафы, Мустафа, отряд Мустафы, лагерь султана, прибыла карета с палачами. Джихангир рассказывает Селиму, что истинный мотив его приезда – помощь Мустафе. Преданность брату приводит Джихангира в шатер отца, где поизносится слезная речь о святости старшего брата. Взгляд Джихангира фанатично безумен. Маленький Мехмет назвал Махидевран валиде султан. Кара паша, обнаруживший палачей в лагере султана, сообщает письмом на стреле об этом событии Мустафе. Мустафа произносит фразу о своей последней ночи и о том, что не хочет мести за себя, скромного. Атамаджа переходит в случае смерти Мустафы по наследству Баязеду. Все вокруг мрачно и полно трагизма. Джихангир в ночи прибыл в лагерь Мустафы с павликоморозовской миссией, но нечаянно дезинформирует брата о якобы прощении отца. Султан велит Селиму утром взять Джихангира и отправиться на охоту до момента, когда разрешат вернуться в лагерь.В лагере Мустафы ветер рвет полог шатра.
Мрачные деревья, палачи, выходящие с веревками в руках из кареты. Мустафа в печали в своем шатре. Упавший на пол оберег, ради которого Махидевран под дождем ходила к знахарке. Мустафа пишет прощальное письмо: ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОЗМОЖНО ВЫ НИКОГДА НЕ ПРОЧТЕТЕ ЭТО ПИСЬМО. ЕСЛИ ПРОЧТЕТЕ ТО ЗНАЧИТ ВЫ УБИЛИ МЕНЯ. Махидевран и Михриниса сквозь слезы мечтают о восхождении Мустафы на престол.
Мустафа весь в белом идет навстречу своей смерти. В шатре повелителя Мустафа раскидывает палачей, но султан не остановил казнь…
Серия закончилась на самом интересном месте…нет, не закончилась. Мустафу-таки задушили. Султан выгнал всех из шатра и поплакал, обнимая сына.