Баязед не может смириться с тем, что Селим узнал о никяхе с Хуриджихан и грозит всем все припомнить. Нурбану – красавица пришла к Хюррем, которая устроила ей выволочку за попытку рассорить братьев. «Я все знаю, это ты вызвала Хуриджихан». Селим учит сына играть в шахматы, появившаяся Нурбану сообщает о явной симпатии Хюррем Баязеду.
Хюррем встречается с Рустемом, он пытается выведать, на чьей она стороне. Хюррем не делит своих детей. Султан два года не был дома. Он не торопится возвращаться, и даже удивлен, что не вспоминает лицо Хюррем. Атмаджа Бессмертный прячется, его преследует Рустем, желающий отомстить за смерть брата. Баязед принимает Рустема, который обосновывает свое желание убить Атмаджу. И свое желание посадить Баязеда на трон. А Баязед намерен сделать Рустема своим великим визирем. Окружение советует Нурбану помириться с Хуриджихан для усмирения обстановки. Нурбану позвала к себе Фатьма. Она пытается лавировать в поддержке кандидатов на престол. Атмаджа и Бафзед встречаются тайно на рынке. Потом гуляют в лесу. Атмаджа присягает на верность Баязеду. Но есть проблема – убийство Синана. Баязед приказывает забыть ненависть к Рустему. И пообещал потом, когда все сладится, сдать Рустема. Хюррем просит Селима вернуться в Манису. Селим решил дождаться возвращения отца. Баязед медлит в подавлением восстания Лже-Мустафы. Султан вернулся домой. Прошел мимо всех, как мумия. И мимо Хюррем. Потребовал к себе официальных лиц для отчета.
Хюррем вызнает у лекаря, чем султан занимался в походе, и здоров ли он сейчас физически и морально. Атамджа пытается втереться в войско Лже-Мустафы. Султану доложили об успехах Баязеда в роли регента, но промолчали о никяхе. Но о никяхе решила рассказать Хуриджихан. А султан все знал. И не от Селима. Лже-Мустафа вот-вот попадется в ловушку Баязеда. Который решил убить авантюриста и самому возглавить восставших для свержения всех-всех и восхождения на престол. Султан в ночи пришел в комнату Джихангира. И нашел там Хюррем, спящую на постели сына. Поговорили. Поплакали. Соколу привез Баязеду приказ немедленно пойти на восставших. Михримах пришла к отцу толи утешить, толи за утешением. И о Рустеме сказать, но султан не хочет о нем слышать. Баязед предъявляет себя восставшим. Требует привести авантюриста, чтоб отрубить ему голову. Михримах тайно встречается с Рустемом. Тайно. Но не для Сулеймана. Он требует Рустема к себе. Он решил не казнить Рустема, но изгнал. Баязед узнает, что Соколу забрал всех солдат. Кара-Ахмет доложил султану, что восстание подавлено, самозванец арестован, а Баязед незнамо где. Соколу сообщил, что у Баязеда не поднялась рука на тех, кто так любил Мустафу. И даже золота дал. Султан в ярости. Велит сыну возвращаться в столицу. Баязед не хочет возвращаться. Атмаджа пытается уговорить его не делать этого. И просит Соколу пока ничего не писать в столицу. При посещении самозванца в зиндане султан теряет самоконтроль и душит Лже-Мустафу. Хюррем просит Рустема помочь вернуть сына в столицу. И пытается оправдать Баязеда перед отцом. Султан выгоняет Хюррем.
Рустем в Эдирне уговаривает Баязеда вернуться. И Баязед вернулся и предстал перед султаном. Папа пригласил за стол. И началось перечисление последних косяков сына. А сынуля расплакался. Султан его оттаскал за шиворот, малость придушил. И позвал Селима. И назвал его наследником престола. Баязед, Атмаджа и Рустем инкогнитами в городе. Баязед говорит Рустему, что его теперь тоже выгнали.