Сулейман получил письмо от Селима, в котором тот сообщает о начавшемся бунте Баязеда: он не поехал в Кютахью, а собирает войско. Селим собирает войско для самозащиты. Султан в гневе: почему так, кто просмотрел? Фахрие находит в покоях Нурбану кольцо Хюррем. Нурбану отпирается перед Селимом, и в зиндан отправляется Фахрие. Однако Селим все понял и приказал Нурбану снять кольцо и не позориться. Нурбану какбэ победила. Михримах пытается уговорить отца не гневаться на Баязеда. Говорит, что оба виноваты, с детства соперничают. И что Баязед не враг султану. В разговоре с Сюмбюлем позже Михримах удивляется – когда же Селим стал таким?
Султан написал письма Селиму и Баязеду. Войско Баязеда, тем временем, пополняется – к нему идут бывшие сторонники Мустафы. Цель Баязеда – битва с Селимом. Братья получают письма султана, в которых он приказывает им ехать в свои санджаки. Бесполезно. Михримах приехала к Баязеду, чтобы попытаться убедить его не начинать войну. Дефне рассказывает Михримах всю суть интриг Нурбану.
Нурбану продолжает подстрекать Селима к радикальным действиям против брата. Предлагает использовать информацию о связи Рустема с Мендес.
Фахрие, вспомнив былые навыки киллерши, совершает побег из тюрьмы. И нападает на Нурбану. Однако у Нурбану есть кинжал, и Фахрие погибает.
Рустем, узнав, что корабль Мендес прибыл в порт, навещает купчиху в ее особняке. Происходит неприятный разговор, в котором Рустем обвиняет Мендес в болтливости.Михримах твердо решила прикрыть Баязеда и не говорить о войске. Будто бы не собирался воевать, а строил мечеть. Султан будто бы поверил. А вот Рустему Михримах рассказывает правду о планах Баязеда.
Рустем спросил казаскера о последствиях нарушения клятвы на Коране. Казаскер подсказал строительство мечети и благотворительность.
Гюльфем просит у султана разрешения открыть в его покоях окна, но получает молчание в ответ. Султан продолжает скорбеть о смерти Хюррем.
Сыновья Баязеда оказывают ему поддержку. Старший, орхан, готов прийти на войну с селимом с 2000 воинов.
Рустем, тайная интрижка которого раскрыта Селимом, собирается поддержать Бязеда деньгами. Рустем под давление шантажа (а то расскажут о его связи с Мендес) решился рассказать султану правду о войске Баязеда. Рустем подтвердил Михримах отправку денег Баязеду, но сказал, что восставший шехзаде обречен. Султана мучает вопрос – что делать с восставшим шехзаде? Он отправляет запрос Эбу-Сууду и получает ответ. В письме Эбу Сууда – приговор Баязеду. Подавлять восстание назначен Соколу.
Баязед вплотную подошел к санджаку Селима. Михримах узнает, что о войске Баязеда султану рассказал Рустем. Ворвалась в кабинет мужа, накричала: как ты мог? Рустем ответил, что Баязед обречен и султан уже принял решение о казни. Султан продолжает ходить в пустые покой Хюррем. Видение о смерти Баязеда на поле боя. Прости меня, Хюррем...