Для падишаха наступила зима. Снег падает на его голову
Каждый во дворце переживает смерть Хюррем по-своему. Каждый вспоминает последние наставления, которые дала Хюррем перед тем, как покинуть этот мир.
Рада, только Нурбану. Хюррем хоронят с большими почестями, в мечети Сулеймание. Султан очень расстроен и сам проводит похороны. Сулейман в одиночестве. Султан хочет чтобы ему прислуживали немые прислужницы, он не хочет слышать голоса. Он не хочет ни смеха ни праздников. Султан ударился в аскетизм. Минимум роскоши, минимум еды. Селим начинает войну за престол и хочет убрать Баязида. Михримах переезжает во дворец, Рустем пытается ее отговорить. Баязид говорит, что это ее дворец и он никому не позволит обижать Михримах. Джанфеда приводит Нурбану к гадалке Хюррем. Та говорит, что видит льва с орлиными крыльями и что уже давно родился будущий наследник престола. Селим пытается перетянуть Рустема на свою сторону. Дефне говорит, Баязиду, что он никого не должен жалеть, потому что пострадают его сыновья. Нурбану рассказывает Селиму, то ходила к гадалке и тоже советует не жалеть Баязида. Михримах рассказывает Сюмбюлю, что Рустем гуляет с Мендес у нее начинаются роды. Она рожает мальчика. Михримах требует от братьев мира. Сулейман приходит поздравить дочь. Йосеф Наси упрекает Грацию в связи с Рустемом. Михримах рассказывает Сюмбюлю, что Рустем гуляет с Мендес у нее начинаются роды. Она рожает мальчика. Михримах требует от братьев мира. Сулейман приходит поздравить дочь. Йосеф Наси упрекает Грацию в связи с Рустемом. Рустем рассказывает, что у Селима есть сундук, который может навредить Баязиду. Михримах приказывает убить служанку Грации, чтобы напугать ее. Йосеф говорит,чтобы Грация немедленно отказалась от Рустема, иначе она следующая. Селим рассказывает Сулейману, что прислал Баязид в сундуке. Сулейман ызывает Баязида на ковер. Тот рассказывает что Селим украл деньги, которые выслала Михримах. И хотел отравить его. Баязид говорит, что Лала может подтвердить, но Лала говорит, что Баязид его вынудил. Сулейман отчитывает Баязида и Селима, выгоняя обоих. Михримах пытается защитить Баязида, но Сулейман отправляет ее домой. Мендес пишет Рустему письмо, вызывая его к себе. Соколлу и Селим подстраивают Рустему ловушку, шантажируя его Грацией. Они переманивают Рустема на сторону Селима. Он просит Рустема отправить Баязида в дальний санджак. Сулейман отправляет Баязида в Амасью, а Селима в Конью. Михримах упрекает Селима, что он подстроил ловушку, Баязиду. Селим ругается с Михримах и говорит, что он будущий султан.

Сулейман получил письмо от Селима, в котором тот сообщает о начавшемся бунте Баязеда: он не поехал в Кютахью, а собирает войско. Селим собирает войско для самозащиты. Султан в гневе: почему так, кто просмотрел? Фахрие находит в покоях Нурбану кольцо Хюррем. Нурбану отпирается перед Селимом, и в зиндан отправляется Фахрие. Однако Селим все понял и приказал Нурбану снять кольцо и не позориться. Нурбану какбэ победила. Михримах пытается уговорить отца не гневаться на Баязеда. Говорит, что оба виноваты, с детства соперничают. И что Баязед не враг султану. В разговоре с Сюмбюлем позже Михримах удивляется – когда же Селим стал таким?
Султан написал письма Селиму и Баязеду. Войско Баязеда, тем временем, пополняется – к нему идут бывшие сторонники Мустафы. Цель Баязеда – битва с Селимом. Братья получают письма султана, в которых он приказывает им ехать в свои санджаки. Бесполезно. Михримах приехала к Баязеду, чтобы попытаться убедить его не начинать войну. Дефне рассказывает Михримах всю суть интриг Нурбану.
Нурбану продолжает подстрекать Селима к радикальным действиям против брата. Предлагает использовать информацию о связи Рустема с Мендес.
Фахрие, вспомнив былые навыки киллерши, совершает побег из тюрьмы. И нападает на Нурбану. Однако у Нурбану есть кинжал, и Фахрие погибает.
Рустем, узнав, что корабль Мендес прибыл в порт, навещает купчиху в ее особняке. Происходит неприятный разговор, в котором Рустем обвиняет Мендес в болтливости.Михримах твердо решила прикрыть Баязеда и не говорить о войске. Будто бы не собирался воевать, а строил мечеть. Султан будто бы поверил. А вот Рустему Михримах рассказывает правду о планах Баязеда.
Рустем спросил казаскера о последствиях нарушения клятвы на Коране. Казаскер подсказал строительство мечети и благотворительность.
Гюльфем просит у султана разрешения открыть в его покоях окна, но получает молчание в ответ. Султан продолжает скорбеть о смерти Хюррем.
Сыновья Баязеда оказывают ему поддержку. Старший, орхан, готов прийти на войну с селимом с 2000 воинов.
Рустем, тайная интрижка которого раскрыта Селимом, собирается поддержать Бязеда деньгами. Рустем под давление шантажа (а то расскажут о его связи с Мендес) решился рассказать султану правду о войске Баязеда. Рустем подтвердил Михримах отправку денег Баязеду, но сказал, что восставший шехзаде обречен. Султана мучает вопрос – что делать с восставшим шехзаде? Он отправляет запрос Эбу-Сууду и получает ответ. В письме Эбу Сууда – приговор Баязеду. Подавлять восстание назначен Соколу.
Баязед вплотную подошел к санджаку Селима. Михримах узнает, что о войске Баязеда султану рассказал Рустем. Ворвалась в кабинет мужа, накричала: как ты мог? Рустем ответил, что Баязед обречен и султан уже принял решение о казни. Султан продолжает ходить в пустые покой Хюррем. Видение о смерти Баязеда на поле боя. Прости меня, Хюррем...

Видение: в Баязеда попадает стрела.
Баязед всерьез воюет на поле брани с Селимом. Селим битву проигрывает, он в гневе. Султан получает известия о битве от Кара-Ахмета
Баязед, обнажив меч, мчится в гущу сражения. Рядом с ним Атмаджа. В момент, когда Баязед вплотную приблизился к шатру Селима, и близка развязка, внезапно ему в грудь вонзается стрела, выпущенная Мурадом. Михримах окончательно поссорилась с Рустемом, обвинив его в предательстве Баязеда.
Решила попросить у султана разрешение на развод, но султан категорически против развода, и Баязеда тоже прощать не будет. Нурбану продолжает разжигать вражду между братьями, однако Селим боится, что раненый Баязед, подлечившись, вернется к военным действиям. Баязед благодарит за спасение молитвы матери и доспехи, подаренные ею незадолго до смерти. Баязед все больше уверяется в предательстве Рустема, Атмаджа просит разрешение убить предателя. Рустем одобряет проект мечети имени себя и отправляет золото Синану. Султан начинает преследование Баязеда, везде отправлена весть, чтобы его никто не принимал. Баязед попрощался с семьей и отправился воевать за свой вариант справедливости
У султана обострилась старая болезнь, ноги снова в язвах. Баязед выслушал приказ султана о своей поимке, привезший приказ присягнул Баязеду на верность.  Баязед бежит к Тахмаспу. Тахмасп принимает Баязеда с большими почестями и объясняет, что это своеобразная месть за Элькаса, ведь султан уже вынес Баязеду смертный приговор. Баязед пытается найти себе оправдание, но правда оказывается жестокой. Баязед покидает покои Тахмаспа, оскорбленный в подозрениях о предательстве. Но не его дворец. Баязед пишет отцу письмо за письмом, но тот решил ответить не сразу. Просит покаятся. Михримах тайно встречается с Атмаджей, который получил от Баязеда задание убить Рустема. Михримах не возражает.
Сулейман торгуется за жизнь сына с Тахмаспом. Михримах пришла поговорить с Рустемом на тему «как был свинопасом, так и остался». Это был их последний разговор. Во дворце Атмаджа, который пришел убить Рустема. Исполнив то, ради чего пришел, Атмаджа дает стражникам убить себя.
Михримах приказывает все почистить, будто Рустем умер от болезни, а Атмаджу похоронить. К Тахмаспу прибывает сначала Дефне, потом представительство Селима.
Лала Мустафа и Селим предлагают Тахмаспу выдать Баязида им.

Сулейман рассуждает о том, что боли нет конца и края.
Баязед в тахмасповом дворце не находит себе места.
В гареме поминают Рустема. Михримах делает вид, что переживает. И пытается в стопятьсотый раз уговорить Сулеймана помиловать Баязеда.
Селим пытается вы Для выкупа надо много денег. У Селима их нет, но деньги есть у Грации Мендес. Баязед, понимая последствия переговоров о его выкупе, собирается бежать. Грация сообщает Селиму о смерти Рустема. И дает золото.
Новый Великий визирь – Али паша.  Хюсрев паша привез Баязеду приказ возвращаться домой. Баязед ему не верит.
Нурбану вспоминает слова колдуньи о могущественном шехзаде и накручивает селима. Тот на грани нервного срыва, психует.
Михримах впервые сожалеет, что из ее рук ушла власть великого визиря. Баязед не поехал с Хюсревом, написал письмо отцу.
Михримах пытается завязать деловые отношения с новым Великим визирем. Нурбану готовится выдать замуж дочерей. И шлее тайное послание Соколу убить маленького Мехмета а Амасье. Баязед готовится напасть на шаха Тахмаспа, но войско, расквартированное по разным местам, оказывается убитым.
Баязед пытается бежать, но стража Тахмаспа возвращает его назад. Гюльфем ухаживает за больными ногами султана. И пытается поговорить о Баязеде.
Тем временм Баязед на ужине у Тахмаспа нападает на шаха. В результате остается без последних верных ему стражников. И в тюрьме. В соседней камере – его дети. После нападения Баязеда Тахмасп удвоил свои требования Сулейману о выкупе.
Грация привезла Селиму оставшееся золото. Дефне приехала в Кютахью, к детям, но обнаружила, что Мехмета забрал султан.
Султан разгневан наглостью Тахмаспа. Султан разболелся и распсиховался, всех выгнал вон, аццкие боли в ногах.
Дефне страдает в Кютахье, Баязед мысленно шлет ей стихи из темницы. А детям рассказывает о Ное и всемирном потопе.
Баязеда и детей выкупили. Они должны вернуться в столицу. Выкуп заплатил Селим. Об этом извещен и представитель султана, прибывший к Тахмаспу с ответом. На лесной дороге карета Баязеда остановлена для встречи с Селимом. Селим говорит, что все сделал ради своих детей, а ты, Баязед, можешь молить о пощаде? Если да, то поедешь в столицу. Баязед в ответ оскорбляет Селима. Султану в столице мерещится зов Баязеда.
Селим отдал приказ о казни Баязеда и детей. Их удушили. Всех. Селим плакал за деревом.
Видение: Баязед – Ной с детьми в ковчеге плывет в новую жизнь.