Хайреддин Паша прибывает в Манису где сообщает шехзаде Мустафе что его ждут в столице.
Сулейман вспоминает детство Мустафы, его мысли прерывает приход Джахангира, который рад скорому приезду старшего брата из Манисы.
Хатидже и Шах обсуждают причину по которой Повелитель призвал шехзаде в столицу, в это время во дворец приходит Махидевран.
Тем временем сам Мустафа спешит к отцу, его встречают Паши, на приветствие Рустема Паши Мустафа отвечает холодно, не скрывая своего отношения к нему. Джахангир замечает грусть отца. Махидевран Султан обеспокоена как никогда, тем более сейчас когда с уходом Лютфи Паши власть Хюррем Султан стала еще сильней, султанша принимает решение отправится во дворец к султану. Эсмахан Султан уезжает из столицы вместе с отцом. Сюмбюль спешит в покои Хюррем где просит Фахрие незамедлительно предупредить Хюррем Султан о приезде шехзаде Мустафы.
Шехзаде Мустафа в очередной раз вынужден выслушать наставление отца о его непозволительной дерзости которая проявилась во встрече вражеского посла.
Матракчи, Хайреддин и Малкочоглу понимают что шехзаде Мустафу подставили и что приезд посла в Манису был не случайным.

Сулейман объявляет что шехзаде Мустафа останется в столице во время похода, а после отправится в Амасию. Шехзаде Мустафа не скрывает того что расстроен из за решения отца и напоминает ему слова о том что век невинности действительно прошел. Махидевран Султан во дворце спрашивает о том где сейчас ее сын, которого встречает у покоев Султана Сулеймана. Шехзаде просит мать распорядится отправить вещи из Манисы так как теперь их там быть не должно. В ярости Махидевран направляется в покои Хюррем, но Хюррем не принимает ее, тогда она говорит Сюмбюлю передать своей госпоже что ее конец близок, с проклятьями в адрес Хюррем она уходит.
Диван обсуждают решение Повелителя, хайреддин Паша на выпады Рустема Паши встает на защиту шехзаде Мустафы и напоминает ему откуда он взялся и что если бы не женщины не стоять бы ему здесь, а шехзаде Мустафа где бы он ни был останется самым сильным претендентом на трон.
Шехзаде Мустафа вспоминает слова Ибрагима Паши, он клянется что никогда не согласится с тем что бы планы Хюррем Султан стали реальностью. Сулейман собирает сыновей, и сообщает что Мехмет пойдет в поход, а Баязед с Селимом останутся в столице так как должны готовится к правлению в санджаке. Шехзаде Мустафа делится опасениями с Хатидже и Шах о том что ему уготована та же участь что и Ибрагиму Паше и первый шаг к этому уже сделан ведь отец изгнал его из Манисы. В гареме Хюррем Султан отдает распоряжение раздать сладости в честь сыновей.
Не смотря на старания Хюррем шехзаде Мехмед совсем не рад решению отца, в правильности такого решения его пытается убедить Михримах, напоминая что Мустафа убьет всех в том числе и Хюррем.
Для шехзаде Мустафы отъезд в Амасию становится ударом, он чувствует будто отец его предал, Махидевран Султан говорит сыну что теперь они одни и никто кроме них самих их не защитит.
Рустем Паша сплетничает Повелителю о словах Хайреддина Паши. Михримах приносит Хумашах повидаться с Султаном Сулейманом.
Хатидже Султан в гневе, ведь медленно но верно Хюррем идет к своей цели и уничтожает всех кто им дорог. Рустем продолжает ревновать жену к Малкочоглу.
Шехзаде Мехмет приходит повидаться с братом, однако разговора у братьев не вышло. Утром шехзаде Мустафа навещает Михримах Султан и знакомится с Хумашах.
Махидевран Султан просит аудиенции у Повелителя. На встрече Сулейман спрашивает о том как Махидевран, на что она отвечает "Как может себя чувствовать себя мать сына которого изгнали, ведь Мустафа ваш сын"

Махидевран умоляет Сулеймана вспомнить о своих ошибках когда он был санджакбеем, она просит не обижать сына который его так любит. Сулейман просит Махидевран успокоится ведь это вовсе не наказание так как санджак Амасья достойное место для наследника. Махидевран обвиняет Хюррем в интригах против сына, Сулейман приказывает ей удалится из покоев. Мустафа предупреждает Рустема Пашу не вмешиваться в его дела, так как за свои проделки он может поплатится жизнью. Хайреддин Паша высказывает шехзаде Мустафе свою преданность. Махидевран взывает к Шах и Хатидже, ведь ее сына хотят уничтожить, как можно с этим согласится.
Сулейман предупреждает Хайреддина быть осторожным в своих речах о наследнике, однако Хайреддин отвечает что лишь предупреждает тех кто пытается очернить шехзаде Мустафу.
Рустем Паша предупреждает Малкочоглу о том что бы тот держался подальше от его дворца. Хусрев Паша на время похода оставляет Хатидже на попечении Али аги. Гарем готовится к проводам. Хайреддин Паша просит Ташлыджалы не спускать глаз с шехзаде Мустафы и оберегать его от врагов.
Махидевран Султан намерена остаться с сыном во дворце, как и Михримах, которая открыто заявила что будет защищать мать в отсутствие отца.
Сулейман, оставив шехзаде Мустафу вместо себя, отправляется в поход. В походе Султан замечает что шехзаде Мехмед озабочен, он рассказывает отцу что в Манисе все любят Мустафу. Отец советует сыну быть тверже и думать больше о делах государства.
Из Коньи неожиданно приходит весть о болезни шехзаде Селима, Хюррем Султан не смотря на запрет шехзаде Мустафы тайно выезжает к сыну. Ташлыджалы докладывает об отъезде Хюррем Султан из дворца, Мустафа отдает приказ немедленно вернуть Хюррем во дворец.

Сулейман спешит в столицу так как переживает за Селима, в гареме Михримах не верит в то что мать может быть мертва, она приказывает Сюмбюль аге готовится выйти на поиски Хюррем Султан. Шехзаде Мустафа понимает о том какие могут быть последствия и обсуждает возможность участия Хатидже или Шах, однако Махидевран сама в неведении того куда пропала Хюррем. Михримах направляется к Шах и Хатидже она угрожает им расправой если они замешены в исчезновении Хюррем. Султан Сулейман прибывает во дворец где его уже ждет Мустафа с вестью о Хюррем Султан....