Мы слышим голос Ибрагима, он говорит о том, что он между адом и раем, в чистилище, он вспоминает о том, как его убили в одну из весенних ночей Рамазана. Ибрагим говорит о том, что власть это кровавая игра, а главным врагом человека является его эго. Хюррем вызвала гадалку, ккоторая предрекает, что вскоре во дворце прольется кровь. Хюррем говорит о том, что она ничего не боится - прольется кровь ее врагов. Она Хюррем и она не прощает! Мустафа получает письмо от отца – его вызывают в столицу.
Барбаросса, еле сдерживая свое отвращение к Рустему, поздравляет того с назначением на должность великого визиря. Рустем иронически спрашивает –похоже Капудан паша не доволен? Барбаросса говорит, что приказ Повелителя выше его мнения. Они рассуждают о престолонаследном санджаке. Хайреддин паша хочет назначения Мустафы как самого достойного. Но Рустем говорит, что султан назначит не того, кто на сердце у Барбароссы, а того, кто на сердце у султана.
На Матракчи в глухом закоулке нападает бродяга и ловко приставляет ему кинжал к горлу требуя денег. Но это оказывается розыгрыш Баязида, который так подшутил над учителем рукопашного боя. Они обнимаются. Баязид интересуется состоянием отца.
Сулейман рассказывает Хюррем о том, как ему больно от того, что Джихангир болеет, что он раскаивается в том, что он когда-то хотел вылечить Джихангира, потому что стыдился его увечья, говорит, как он сейчас любит его. Скорбит о потере Мехмета.
Михримах врывается в покои Селима, где видны следы весело проведенной ночи и ругает легкомысленного брата. Селим никак не может проснуться.
Джихангир готовится к церемонии и осознает, что во всех нарядах его уродство очень заметно.
Мустафу пришли провожать янычары, они рады видеть Мустафу в столице. Мустафа боится вызвать гнев отца, но и янычар не хочет обидеть. Махидевран приезжает во дворец. Михримах хочет назначения Баязида, и не хочет назначения Мустафы, но при этом требует от Рустема, чтоб он не вредил ее брату Мустафе.
Рустем обещает. Тут Рустему докладывают о том, что Мустафа приехал с тысячами янычаров, Рустем радуется, понимая, что может обернуть это против Мустафы.

Мустафа прибывает во дворец, братья рады встрече с друг другом, особенно Джихангир. Хюррем возмущается тем, что Махидевран приехала, она винит ее в смерти Мехмета, и они с Михримах клянутся отомстить за смерть Мехмета.
Отец встречается с сыновьями, все обнимаются. Рустем и Хюррем боятся того, что янычары на стороне Мустафы. Сулейман пытается успокоить Джихангира перед церемонией вручения меча и дарит Джихангиру кольцо, которое он сделал специально для него, и говорит чтобы он не забывал что он сын Повелителя мира. На церемонии Джихангир очень нервничает и забывает слова клятвы, сперва ему подсказывает Мустафа, а потом ему помогает Сулейман. Махидевран говорит о том, что Джихангир расплачивается за грехи Хюррем. Хюррем говорит что настоящая грешница это Махидевран, и что в отличие от Хюррем у нее руки в крови. Джихангир расстраивается из-за неудачной церемонии, но Хюррем говорит о том, что гордится своим сыном. Сулейману не нравится то, что Мустафу встретили тысячи янычаров, Джихангир защищает брата. Хюррем недовольна женщинами своих сыновей, говоря, что за настоящим правителем должна стоять сильная женщина и велит Сюмбюлю купить подходящих наложниц. Так во дворец попадает девушка из аристократической венецианской семьи Сесилия Баффо, будущая Нурбану. Увидев Хюррем Султан Сесилия просит султаншу, чтобы та отправила ее домой. Хюррем холодноговорит о том, что Сесилия теперь имущество Династии.

Голос Ибрагима рассказывает о четырех сыновьях Сулеймана. Мустафа унаследовал справедливость отца, Селим любовь к искусству, Баязид храбрость, Джихангир ум. Кого бы ни выбрал Сулейман – ситуация чревата кровью. Он, Ибрагим, шел к своей смерти, читая свою судьбу в глазах султана, и та же судьба постигнет и многих других.

Сулейман наблюдает с балкона, как Баязид с Селимом дерутся на матраках. Каждый из них считает себя победившим, братья ссорятся. Сулейман расстраивается, но улыбается, встретившись с внучкой - дочкой Мустафы, очаровательная девочка весело поет песенку. Махидевран, которая привела внучку, намекает султану, что хорошо бы следующий ребенок Мустафы родился в Манисе. Капудан паша говорит султану, что самый достойный шехзаде – Мустафа. Михримах также не нравится то, что Мустафа пришел с янычарами, Хюррем же говорит что Манисой будет править тот кого захочет она. Сулейман лично отчитывает Мустафу что он позволил янычарам проводить его. Сулейман спрашивает Хюррем о том кого она считает достойным правления Манисой. Сесилия -Нурбану вспоминает о своей прошлой жизни, как одним вечером на них неожиданно напали османы. Она чувствует себя униженной, «в аду», и режет осколком зеркала вены, пытаясь покончить с собой, Селим спасает ее. Идет постройка мечети имени Мехмета, Сулейман там читает за него молитвы с Эбуссуудом. На диване правителем Манисы объявляется Селим. Также он объявляется наследником трона Сулеймана. Хюррем втайне от Сулеймана через дырочку в стене подслушивает заседание дивана в потайном помещении, куда ведет секретный, сделанный ею ход, и торжествует.