В гареме раздача золота в честь новорожденной Разие.
Сулейман принимает почти выздоровевшего Барбароссу. Постояли на террасе, повспоминали былые победы. Сулейман не принимает отставку Капудана.

В коридора Топкапы обычный день, обычный взаимный троллинг Рустема и Барбароссы.
В дверь Хуриджихан утром стучат, девушка просыпается в объятиях Баязида (без паники, сидя и в одежде). «Тайно» выпуская Баязида из своих покоев, Хуриджихан не знает, что Джиганхир уже обо всем знает.
Рустем докладывает Хюррем, что «все пропало», и капудан снова капудан. Пора с этим кончать – решила Хюррем.
Мустафа ставит свою валиде в известность, что отныне он будет жить «по зову сердца», то есть с Михринисой.
Атмаджа поражен таким решением и ссорится с Михринисой по поводу предстоящего никяха.

Нурбану получает персональные покои. Отправилась к Селиму, прорвалась сквозь охрану – а Селим с наложницей. Нурбану устраивает скандал.

Насух отчитывается о командировке по санджакам. Амасья довольна Мустафой. Махидевран построила вакф. Мустафа усвоил урок. Дочь Барбароссы уехала (дадада))). Баязид заботится о народе. Селим провел воду в Манисе. Нурбану ждет ребенка. Но есть и плохие новости. Селим был обозван алкоголиком на рынке и оказался замешан в убийстве торговца.
Сулейман очень жестко выговаривает Хюррем о случае в Манисе. Хюррем говорит о неопытности Селима, но что творит опытный Мустафа?

Бедный Джиганхир, сердце его разбито, но он все объясняет усилившимися болями. Баязид обеспокоен и пытается позвать лекаря. Джиганхир хочет домой. Перед отъездом он признается Баязиду, что все знает.

Сюмбюль получает задание доставлять письма всех шехзаде сначала маме.

Фатьма в гостях у Рустема. Округляя глаза, она сообщает, что Балибей, кажется, женился… После ухода Рустема Фатьма нахально интересуется, почему супруги спят в разных комнатах.
Барбароссе приносят мед – лекарство от всех бед. Слуга проверяет его, но это же «мед от Сулеймана»
Михриниса приходит к будущей свекрови. Я знаю, что Вы меня не любите. Ну что ты, просто кругом враги. И какой-такой тайный никях?
Атмаджа предупреждает Мустафу, что личное участие в казни Али аги может отразиться на отношение янычар.
Михримах собиралась провести ночь с мужем, но Рустем ревнует к Балибею и уходит, оставив султаншу в растерянности.
Селим получил известие о возобновлении дела об убийстве торговца. Папа не дал закрыть дело.
Михримах лечит обиду шопингом, вместе с овдовевшей тетушкой они скупили всю роскошь, доставленную во дворец Михримах.
Джихангир вернулся домой и проведает матушку. О тайне Баязида – ни слова.
А вот Хуриджихан все-все рассказала Фатьме.
На Совете Дивана Барбаросса падает без чувств. Откачали и отправили домой.
Сюмбюль отбирает у евнуха государственную почту, чтобы показать Хюррем. Та, прочитав в письме о похождениях сыновей, сжигает документ в камине.
Хуриджихан совершенно искренне не понимает, в чем причина охлаждения к ней Джиганхира. Тот ссылается на боли. В момент, когда лед вроде бы растаял, ей приносят письмо Баязида. Девушка в спешке уходит к себе. По дороге забегает к Фатьме и сообщает, что Баязид в столице и ждет ее в Мраморном дворце.
Состоялся тайный никях Мустафы и Михринисы.
А в это время в комнату Мраморного дворца, где томится в ожидании Баязид, входит Хюррем.

Хюррем пытается убедить сына в наиглупейшести поступка, и просит немедленно уехать. Но султан уже знает обо всем. И Баязид предстает перед отцом. Сулеман разлучает влюбленных. Хуриджихан уедет к Бейхан, а Баязид – в самый дальний санджак.
Гренадерша отправляется на первую брачную ночь.
Хюррем пытается поговорить с Баязидом о его ошибках, но тот опять психует и выбегает из покоев матери.
Михримах заявляет Хуриджихан, что «мы- династия и не можем любить», на что получает ответ – а как же легендарная любовь твоих родителей? Задумалась.
Хуриджихан пришла к султану, но не просить помилования для Баязида, а отдать дневник Ибрагима. Уходя, сказала, что Баязид отдаст жизнь ради отцовской любви.
Нурбану застает Селима в ванне с Дильшах и предъявляет ему ультиматум – в твоей жизни должна быть только я.
Султан в разговоре с Нсухом говорит о неверности друзей, о том, что Матракчи скрыл информацию о Баязиде. А что ты скрыл о Мустафе? Так ли нам придется расстаться, Насух? Расстались.
Рустем навещает Барбароссу. Практически умирающий капудан верит в победу партии Мустафы.
Султан решился прочитать дневник Ибрагима.
Атмаджа получает указание от человека в черном избавиться от Михринисы.
Сулейман и Баязид прогуливаются по осеннему парку, раговор все о той же вспыльчивости и гневливости сына. Закончилось трогательным примирением. И вестью от Рустема, что капудан скончался.
Голос Ибрагима о том, какой великий султан, друг и брат был у него…

Постаревший султан под голос Ибрагима страдает на балконе…