Танцы в Селимовых номерах Манисского дворца, всадники на ночной дороге. Султан со свитой приближается к Манисе. Ларец с письмами от амасьинцев прибыл к Рустему. Письма такие, какие надо, с хвалой Мустафе.Султан входит в Манисский дворец и застает пьяного в дрова Селима. Рустем докладывает Хюррем о замечательных письмах из Амасьи, в которых Мустафу прямо называют будущим султаном. Замечательно, султан должен об этом знать. Селим получает выволочку от отца за пьяное правление. Назенин строит из себя наиглавнейшую султаншу перед Нурбану. Рустем собрался ехать в Манису, чтобы доложить о письмах султану, Михримах обеспокоена последними событиями. Джиганхир пишет письмо-предупреждение Мустафе и отправляет его с Атмаджей. Нурбану проводит сеанс психотерапии раскисшему Селиму: все зависит от тебя. И Селим на коленях просит прощения у отца, искренне веря в свое обещание больше не пить.
Сюмбюль сообщает Афифе, что его освободили. Афифе не понимает, что евнух будет делать на свободе. Сюмбюль получил должность управляющего владениями Хюррем. В кустах Топкапинского парка Фатьма опять пытается завербовать Соколу. Но тот отказывается от игры на стороне веселой вдовы.
Трогательное прощание Сюмбюля с Хюррем, Михримах, пожелание счастья и ожидания вестей. Нужен носовой платок. Баязид тайно прибыл в Амасью к Мустафе. Для встречи с Хуриджихан. Назенин троллит Нурбану своим запредельно высоким положением (типичное поведение бывшей служанки, случайно сорвавшей джек-пот). Сулейман грезит о прошедших временах, вспоминает молодого Ибрагима, младенца Мустафу и нарекает Мурадом сынишку Селима. Уходит, не дав сыну облобызать свою руку. Махидевран впервые права, объясняя Мустафе все опасности его последних поступков. Но тот не слушает.
Султан в простой одежде пришел на рынок и нашел торговку, у которой был убит муж. Услышал, что шахзаде – молодец, достойно компенсировал утрату.
Хюррем пишет письмо султану. Султан простил Селима и пригласил его на чтение пятничной молитвы.
Мустафа и Баязед прогуливаются в Амасье. Разговор все о том же – о тайных женах, Хуриджихан Баязид собирается увезти с собой.
Нурбану получила приказ убить Назенин. Во время понтов Назенин на террасе Нурбану срывает ожерелье в груди бывшей служанки, и та, бросившись за ним, летит с балкона вниз головой (перильца-то подпилены) Доложили султану, а тот не бросился поглядеть, а взял на руки дочь (Разие).
Рустем прибыл в Манису. И привез хвалебные письма о Мустафе султану почитать на ночь))). Одинокая султанская прогулка по лесам Манисы сопровождается голосом Ибрагима и воспоминаниями об отравленном кафтане. Султан пришел на то место, где был закопан сундук с тем кафтаном.
Мустафа получил предупреждение Джиганхира. Баязид еще раз пообещал сохранить никях Мустафы в тайне. Мустафа понимает, в какую ловушку он попал с помощью тех хвалебных писем. Баязид привез домой Хуриджихан. Сулейман вернулся мрачнее тучи, выгнал всю встречающую шеренгу.
На выходе Фатьма интересуется – где Назенин. Упала с балкона, говорят ей. Кто виноват – Хюррем, уж не ты ли? Рустем приносит Хюррем вести о реакции повелителя на письма. Селим проявляет стойкость и отказывается от вина, предложенного Нурбану.
Джиганхир пытается выведать у матери, что было в письмах, раз отец так огорчен. Хюррем объясняет их содержание. Джиганхир идет к Сулейману и пытается защитить брата. Хюррем снова пишет Сулейману письмо. Султан не хочет ее видеть. Диван. Брат Тахмаспа просит поддержки Османии в борьбе за шахство. Хюррем узнает, что для Мустафы султаном заказан кафтан. Соколу пришел к Рустему, но его нет дома. Поговорил с Михримах, и тут входит Рустем. Далее следует сцена ревности, в которой потерялась весть о смерти короля Франсуа. А кафтан для Мустафы облит ядом. Махидевран, узнав о кафтане, бежит в покои Мустафы и спасает сына. История повторяется. Мустафа в шоке. Он принимает решение выступить походом в столицу. Сулейман читает письмо Хюррем и улыбается в усы. Сулейман пор Ибрагимов рассказ о любви султана и Хюррем бродит по комнате. А Хюррем спит на своей кровати. Входит Сулейман, гладит ее по щеке, та просыпается в радости. Но он ее не простил, а отправляет к Баязиду.