Сулейман вспоминает Селима и Баязеда в детстве. Селим разбивает ювелирную цацку, сделанную Баязедом. Хюррем написала письмо султану, тот прочитал и сжег. Нурбану убеждает Селима, что нельзя нарушать клятву не пить, ведь путь к трону открыт, а Баязед скомпрометирован. Хюррем пытается успокоить уставшего и раздавленного Баязеда, но тот опять винит всех, кроме самого себя. Хуриджихан тоже пытается «утешить» Баязеда словами, что султан видит в нем угрозу своей власти. Как и в Мустафе, и в Ибрагиме-паше.Рустем открывает Хюррем правду о том, кто отправил золото восставшим. В этом замешан Кара-Ахмет, поддерживающий Селима. Редкие кадры – дети Селима и Нурбану, пришла Хюррем и выставила всех, чтобы поговорить с Селимом. Она пытается удержать противостояние братьев. Пытается узнать, замешан ли Селим в ловушке, устроенной Кара-Ахметом. Нет – говорит Селим.Соколу показывает султану документ, подтверждающий, что Махидевран помогает восстанию в Эдирне. Этот документ снимает подозрения с Баязеда.Султан приказывает лишить Махидевран всего имущества. Причастность Кара_Ахмета к ловушке, устроенной Баязеду, взволновала весь дворец.Хюррем практически получила признание Фатьмы о вмешательстве в дела наследников.Кара-Ахмет малость испугался расплаты.А Хюррем пришла снова к Селиму и обвинила его во лжи и в предательстве брата. Селим произносит речь, в которой говорит о смерти братьев, о бессовестности мира, о том, что отец убивает сына. О страхе за свою жизнь. Хюррем прониклась и обещала защитить Селима. Селим врывается к Кара-Ахмету и трясет его, зачем рассказал Хюррем? Это не я, это Фатьма рассказала. Селим обещал уничтожить всех, если всплывет его имя. Рустем ищет компромат на Кара-Ахмета. Баязед, переодетый в инкогнито, пытается узнать, кто отправил золото восставшим. Фатьма устроила вечеринку в гареме. В честь назначения Селима наследником. Хюррем и Фатьма ругаются. Фатьма получает предупреждение от Хюррем – готовь траур, скоро снова станешь вдовой. Над головой Кара-Ахмета сгущаются тучи. Рустем ищет документы, жители Египта пишут челобитные… А Хюррем продолжает упорствовать, отказывается слушать Михримах, которая убеждает ее сделать выбор между братьями. Это все равно должно случится. Баязед учит стрелять из лука своего сына. На прогулке сын селима, Баязед приглашает его присоединиться. Султан в потайной комнате слушает разговор Кара-Ахмета и Рустема в диване. Вроде бы ничего лишнего Кара-Ахмед не сказал, но султан очень засомневался. Милый эпизод – дети Селима у султана. Позже приходят и Баязед с детьми. Счастливая семья. До момента, когда Селим попросил разрешения провести церемонию обрезания Мурада в столице. Султан разрешил. Баязед расстроен. Нурбану из-за этого впала в немилость у Хюррем, а Хуриджихан объявила Нурбану своим врагом. Баязед и компания инкогнито в борделе, допросили Лютфи-челеби, который сдал великого визиря (по вопросу золота восставшим). Рустем привел султану доказательства вины Кара-Ахмета.. Баязед оправдан. Наказание великому визирю очевидно.
Диван. Вносят черный кафтан. Тот, кто его надевает, будет казнен сразу. Кафтан для Кара-Ахмета. Хюррем принесла Фатьме весть о казни мужа.