В основе сюжета лежат исторические события, которые происходили в последние годы существования Чосона. Однако, чтобы понять почему так вышло, что чосонцы сражаются луком и стрелами против огнестрельного оружия, необходимо сделать экскурс в историю этой страны. Изоляционистский вектор развития, который был с первых дней существования свойственен стране благодаря принятию предельно консервативного учения Конфуция, был усугублён неоконфуцианским консерватором ваном Ин Чо в начале 17 века. С большим трудом отстояв страну в отечественной войне против японских захватчиков 1592-1598 гг., чосонцы, а именно Ин Чо, сделали ряд неверных выводов касательно дальнейшей траектории развития страны. Вместо того, чтобы начать оснащение армии современным оружием (японцы в 1592 году уже были оснащены европейскими мушкетами) и готовиться к открытию торговли с западными державами, Ин Чо и последующие ваны решили отгородиться от развивающегося мира, надеясь, что великий Китай будет защищать их и дальше. С каждым веком ставка на эту стратегию давала всё больше поводов для переживания. Цинский Китай, который сам был закабалён своим устаревшим видением мира, терпел поражение за поражением от европейских держав. К концу 19 века Цин практически не был самостоятельной страной. Поэтому надежды чосонских консерваторов прошлых веков абсолютно не оправдались. Но за их ошибки пришлось платить потомкам. Коджон, который уже понял всю ошибочность суждений своих прадедов, делал робкие попытки начать реформы, но было уже поздно.

Японцы, бурно развивающиеся после революции Мэйдзи 1868 года, понимали, что у них есть исторический шанс захватить главенство над всем регионом, что не удалось сделать Тоётоми Хидэёси в 1592 году. Чосон всегда воспринимался японцами как недоразвитое государство, вассал Китая. Сам же Китай находился в бедственном положении и уже сильно отставал по технологиям от островного соседа, а значит не мог полноценно защищать Чосон, как это было раньше. Японцы сделали ставку на ненасильственный захват Чосона, на его подчинение в экономическом плане. В сериале мы не случайно видим большой акцент на торговле Чосона с японцами, даже сам Пак Юн Ган явился якобы японским торговцем. В отличие от других держав Япония в 1876 г. сумела навязать уже принявшему престол Коджону совершенно неравноправный Канхваский договор, предварительно устроив военный инцидент на острове Канхвадо и показав мощь своего флота. Коджон и его окружение совершенно не понимали сколь опасные намерения скрывались за этим торговым соглашением. В это время в Японии происходил рост населения и его активная урбанизация, а значит требовалось всё больше продовольствия. Чосон рассматривался японским правительством как некая кормовая база. В сериале мы видим, как японские торговцы при одобрении коррумпированной чосонской верхушки начали вывозить рис, кожу и другое сырье в Японию, оставляя голодать местное население. Вместе с этим шла активная скупка земель японскими промышленниками. Нужно также отметить, что согласно Канхваскому договору японские торговцы находились вне всякой юрисдикции корейских властей, т.е. по сути могли совершать преступления без наказания. В сериале также было несколько моментов, когда японцы уходили от ответственности при очевидных преступлениях.

Основные события сериала происходят в 1884 году. Это год, когда чосонские либералы-реформаторы решают устроить заговор, с целью грандиозных реформ по японскому образцу. Главарём заговора является Ким Ок Гюн, в сериале нам его показывают как учителя Пак Юн Гана, спасшего и увезшего последнего в Японию. Ким Ок Гюн является реальной исторической личностью. Вместе с Ким Ок Гюном заговор готовили вернувшиеся из Японии офицеры, а также ряд местной элиты. Однако роковой ошибкой Ок Гюна стало привлечение к перевороту японского посольства. Так как японцы воспринимались чосонским народом однозначно врагами (хотя бы из-за откровенного грабежа в торговом плане), то любая их помощь полностью дискредитировала любые благие начинания. Итогом восстания стало усиление китайской опеки. Дело дошло до того, что Цин, который в очередной раз помог защитить чосонский престол, прямо стал контролировать любые инициативы Коджона вплоть до должностных назначений. Но самое главное в этих событиях то, что Китай и Япония подписали соглашение, в котором обязались впредь информировать друг друга о любых военных передвижениях по территории Чосона (о важности этого договора см. ниже).

Последняя сцена сериала может показаться странной. Однако её включение в сериал неслучайно. Этот короткий эпизод происходит 10 лет спустя после попытки либерального переворота. Известен даже точный день, когда происходят события, это 22 февраля 1894 года. По сюжету мы видим, как Пан Юн Ган выступает перед крестьянами, после чего ведёт их на штурм местного уезда Кобу, где коррумпированный магистрат Чо Пён Гап довёл народ до состояния крайней безнадёжности. Этот небольшой, казалось бы, инцидент стал отправной точкой в большой японско-китайской войне 1895 года. Всё началось с того, что начальник уезда Чо Пён Гап решил подзаработать, введя дополнительный крестьянский налог на использование воды из водохранилища, а также стал брать в заложники крестьян, чтобы потом отпускать их за выкуп. Всё это стало причиной для активизации местного крестьянского подполья, которое взяло штурмом уезд, выпустило невольников и раздало народу захваченные ценности. Однако ответ не заставил себя долго ждать. Присланный следователь начал искать зачинщиков этого небольшого восстания, в итоге начались казни семей предполагаемых бунтовщиков. Действия этого следователя сыграли злую шутку в дальнейшей истории Кореи. Видя невероятную несправедливость, на восстание потянулись уже не только крестьяне уезда Кобу, но и соседних уездов. Так сформировалась повстанческая армия, которая вскоре двинулась на столицу. При этом солдаты Коджона в основном массово разбегались, не желая, защищая корупционеров, погибать в борьбе с народом. Тогда Коджону и правящему клану Минов не оставалось ничего, кроме как в очередной раз послать за поддержкой в Китай. Присланные из Цин войска быстро остудили пыл бунтовщиков, однако привели к другой, куда более крупной проблеме. Десять лет готовившееся к войне с Китем, японское правительство нащупало прекрасный повод для её начала. Подписанный в 1885 году договор вынуждал китайев ставить в известность о своих передвижениях японское правительство. Поэтому сразу после сообщения о вмешательстве Цин в очередную чосонскую смуту, японские войска начали массово высаживаться на корейском полуострове под абсолютно надуманным предлогом защиты японских граждан, которые могут якобы пострадать в результате подавления крестьянского бунта китайскими войсками. Бунтовщики, видя к чему ведёт их восстание, незамедлительно подписали с Коджоном мирное соглашение. Китайцы, также испугавшись неожиданной войны с Японией, поспешили вывести войска. Но было уже поздно. Ухватившись за долгожданную возможность, японские войска уже не могли повернуть назад. Коджону был предъявлен ультиматум о том, чтобы он полностью отказался от цинской опеки и разорвал все вассальные отношения с Китаем. Коджон, считая что японцы просто блефуют, отказался выполнять их требования. Тогда 23 июля 1894 года японские войска заняли столицу Чосона, взяли Коджона в заложники и начали большую войну с Китаем, в результате которой разгромили цинский флот, полностью и уже навсегда лишили их доминирования на корейском полуострове.